巨人登陆纽交所 融资将超10亿美元

　　巨人网络昨日正式拥有了股票交易代码：GA.NYSE。巨人网络还创造了一项纪录：通过在纽约证券交易所的首次公开发行（IPO），发行总收益达到8.87亿美元，创中国互联网企业之最。此外，承销商在30天内还可另行购入约858万股巨人股票(超额配售部分)，使得巨人网络本次上市融资总额将超过10亿美元。

　　巨人网络调高了发行价至15.5美元。此前公布的发行价格区间是12~14美元。巨人网络发行的5720万份预托凭证（ADS）募集了8.87亿美元，原股东出售473万份预托凭证，套现7336万美元。按发行价计算，巨人网络上市后的初始市值为42亿美元。

　　据巨人网络一普通员工介绍，几乎全部员工均已获得期权。据巨人网络董事局主席、CEO史玉柱透露，在巨人成功上市后，将会造就21个亿万富翁，186个千万富翁和百万富翁。

　　巨人网络恰逢网络游戏企业上市的良机。中国首家以网络游戏概念登陆境外资本市场的企业盛大在2004年IPO时遭遇过“流血上市”，即主动降低了募集资金的目标。盛大原计划募集资金2.5亿美元，由于当时资本市场不活跃，盛大降低了发行预托凭证的数量，并将发行价从13~15美元的预计价格区间调低为11美元，募集资金总量也降低到1.53亿美元（其中公司发行新股部分占1.056亿美元）。

　　于今年7月份在纳斯达克上市的完美时空发行了900万份预托凭证，股东另将出售280万份预托凭证，总计1180万份。原计划发行价区间为12~14美元，后上调发行价至16美元。完美时空上市后股价一路走高，10月31日收盘价为34.69美元，较前日飙升12.89%。业内普遍认为，目前网络游戏企业融资处于绝好时期。

　　招股说明书显示，2007年1月至6月，巨人网络营收总额为6.87亿元人民币，同期净利润为5.12亿元人民币。巨人旗下主打产品网络游戏《征途》今年第二季度同时最高在线人数为107万人，平均在线人数为51万人。均为国内同类产品第一。巨人网络的IPO承销商为美林银行和瑞银集团，联合承销商为摩根大通、CIBC世界市场、PiperJaffray以及SIG。

　　截至昨日发稿前，巨人网络的股价已上升至18美元以上。

　　巨人网络CEO史玉柱表示巨人上市后，未来的三年核心还是自主研发网络游戏,走精品战略。

　　“我们上市之后会继续加强研发，研发团队会在现在的规模上再增加一倍。我想到明年这个时候可以再增加一倍。我们希望以后还是做精品。第二个我们现在也在积极的和国外的一些大的制作公司接触，我们会利用中国的销售网络代理一些外国的大作，或者在国外收购一些有好的产品的企业。”史玉柱透露称将展开国外收购。

　　此外，史玉柱还透露，巨人现在有三款游戏，下一步除了MMORPG这类游戏外，巨人已经在做休闲类游戏。

　　之前曾有媒体预测，上市后史玉柱的身家将达到500亿人民币，而在上市后接受媒体采访时，史玉柱则称，自己其实并没那么有钱，自己的股票在五年内只是一张纸。

　　他说：“别人说我很有钱，我说我的股票就是一张纸，我的财富不是钱，那个股票就是一张我能够在董事会行使权利的证书。这次上市的时候我的股份有一部分是配售了一点，剩下的已经做了公开承诺，需要有锁定期。我说锁定五年，投行的人说两年半就已经够长了，就按照两年半锁定。但是我相信我的锁定期是非常长的，因为如果一旦我大规模卖股票，股价肯定是撑不住的。”

　　另外，根据招股书,史玉柱和他女儿史静占了公司总股份的近87%，而在采访中，史玉柱则称称自己已经卖掉了一部分股份，他表示“目前我和女儿的股份加在一起是50%左右。这次发行我主动卖出了一部分股份，原因是什么呢？如果我不退出，我们的流通量太少。”

　　史玉柱三次创业传奇

　　1989年

　　史玉柱研发出“汉卡软件”，1991年，“巨人汉卡”销量一跃成为全国同类产品之首，净收益达1000多万元。

　　1999年

　　脑白金试销一年在全国迅速铺开，月销售额飙升至1亿元，利润4500万元。与此同时，大部分中国人都记住了“今年过节不收礼，收礼只收脑白金”这句广告语。

　　2004年

　　史玉柱重返IT业，自主研发运营的首款网络游戏《征途》获得巨大成功。今年第二季度同时最高在线人数为107万人，平均在线人数为51.5万人。

　　2007年

　　巨人网络成功登陆纽约交易所，融资高达10.45亿美元，刷新了中国民营企业在美国上市时IPO规模的最高纪录。

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